Dàrnet è un giovane ed istruito bardo della città di Afènaril, da sempre affascinato dalla cultura e dai misteri dei Fèrathim (gli Stregoni Bianchi del Continente di Edelëas). Durante una piovosa sera di novembre, dopo esser venuto a conoscenza d’inquietanti ed allarmanti movimenti che si stavano verificando lungi a nord nella contrada di Ùzuthur, in una locanda fa la conoscenza del misterioso stregone Mèrivot. Stretta amicizia con quest’ultimo, incuriosito dai suoi continui spostamenti, Dàrnet si propone un giorno quale suo compagno di viaggio. Durante il cammino per il villaggio montuoso di Iànual, Mèrivot e Dàrnet cominciano a parlare del più e del meno, ed il bardo, pian piano, viene iniziato dallo stregone ad un Grande Mistero che, benché conosciuto da tutti, pochi Uomini hanno avuto il privilegio di contemplare fino in fondo.